2019全球碳纤维复合材料市场报告（三）

5 中国碳纤维产业

5.1. 中国碳纤维企业理论产能

       2018年 ，4188云顶集团不统计僵尸企业（超过一年不运行 ，且装置不稳定） 。统计全国的理论产能为26,800吨 。2019年 ，4188云顶集团继续“挤水分” ，统计标准从“理论产能”转换到“运行产能” ，这其中 ，又消减了企业处于停滞状况的产能 ，以及存活企业的不再开车的老生产线产能 ，所以 ，2019年 ，中国的运行产能为26,650吨. 这个产能中 ，依然有一个大“水分” ，一是有些企业实际生产3K ，但根据12K来核算生产线产能 。到2020年 ，4188云顶集团希望把我国的产能数据 ，与国际接轨 。

       在26,650吨中，销量大约是12,000吨 ，销量/产能比为45% ，对比去年的33.6%有提升 。国际通常的产能比在65-85% 。我国已经有企业的销量/产能达到77%的高水平 。4188云顶集团呼吁碳纤维企业 ：申报更合理的产能数据 ，加强对现有生产线的改造 ，使其能真正为企业创造更多价值 。

      2019年 ，4188云顶集团也增加了原丝运行产能的统计 ，吉林化纤旗下的吉林碳谷目前专业从事原丝的生产 。精功碳纤维采用碳谷原丝 ，进行碳化生产 。这种专业分工与合作的模式 ，4188云顶集团认为 ：在现阶段是先进模式 、有利于产业发展的 。

       对于其他兼顾原丝与碳化的企业 ，4188云顶集团按照碳纤维运行产能的2.5倍来概算的 。

5.2. 中国碳纤维产业新发展

       2019年 ，中国碳纤维产业的总体格调是 ：产销两旺+重磅扩产计划及资本重组 。

       继2018年的好的市场行情 ，2019年 ，市场需求旺盛 ，绝大部分碳纤维厂面临供不应求的态势 。另外 ，这与我国碳纤维企业多年苦练内功 、提质降本的努力也密切相关 ，产品得到市场的普通认可 。

       2019年到2020年初 ，有不少的企业宣布了扩产计划 ：

       2019年2月 ，中复神鹰宣布了投资50亿元 、在西宁建设20,000吨碳纤维的重大扩建工程 ；

       2019年7月 ，光威复材与内蒙古包头九原区政府 、丹麦维斯塔斯公司等签署协议 ，将投资20亿元在包头建设“万吨级碳纤维产业化项目” ；

       2019年中 ，吉林精功集团扩建2,000吨碳化线一条 ，预计2020年中投产 ；

       2020年3月 ，中国宝武战略规划部与浙江绍兴柯桥区人民政府签署《产业发展合作备忘录》 ，这其中涉及到精功碳纤维产业 。宝武集团可能大举进入碳纤维产业 。

       2020年3月 ，兰州蓝星碳纤维与山东省沂源县签订框架协议 ，开始二期项目建设 ，其中原丝50,000吨 ，碳纤维25,000吨。

       2020年3月 ，上海石化发布公告 ，投资35亿元 ，建设24,000吨原丝 ，12,000吨大丝束碳纤维项目 。

       上述的企业都是严肃的企业，绝大部分扩产计划已经在实施之中 。这些产能在今后几年的逐步释放 ，不仅会缓解中国碳纤维的供需矛盾 ，更会为中国碳纤维真正开启大丝束时代 、低成本碳纤维时代奠定基础 。而低成本的碳纤维的批量生产 ，一定会大力推动风电 、汽车等应用的发展 。

       期间 ，也还有“张家口兴科碳鼎新材料投资80亿元建设8,000吨碳纤维” ，“中改低碳（上海）与哈尔滨天顺化工投资20亿建设5,000吨原丝项目” ，“甘肃张掖市投资60亿元 ，新建4,000吨T800碳纤维及碳纤维装备制造基地”等“荒诞扩产计划” 。4188云顶集团先不论别的 ，就这些标题 ，就体现出无与伦比的荒诞来 。中复神鹰建设一万吨（含原丝2万吨） ，需要25亿元 ，你80亿才0.8万吨 ？20亿才0.5万吨原丝 ？你忽悠4,000吨T800 ，准备卖给月球吗 ？4188云顶集团希望 ：国家或行业主管部门应提前介入这些项目的审核 ，拨乱反正 。

       在碳纤维领域 ，如此高调的“忽悠”持续了近20年 ，碳纤维领域简直成了“上当受骗”的重灾区 ，留下了大批的烂尾楼与破旧的设备 。前两年的“计划投资500亿 ，6.6万吨”的荣成碳谷项目还满目疮痍呢，已经成为国际笑话 ，4188云顶集团的投资者与一些地方政府 ，怎么就不长点记性 ？ ！这些“忽悠者”就是行业的毒瘤 ，在正常的社会 ，就应该人神共愤 ，群起伐之 ，否则将严重伤害行业在中国社会乃至国际社会的形象 。

6 全球碳纤维复合材料市场

6.1. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-年份

       树脂基碳纤维复合材料的需求量 ，根据纤维在复材中65%的比例计算的 ，建立一个规模概念 。

6.2. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用（千吨）

总量 ：159.5千吨

6.3. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用(10亿美元）

总金额 ：173.7亿美元

       2019年 ，全球的复材收入格局与之前依然保持一致 ，航空航天一枝独大的格局 。这其中包含了价格适中 、用量巨大的商用飞机复材 、也包含价格高企 、用量中等的军用飞机及航天的复材 。

       尽管风电叶片的碳纤维消耗的吨数大于航空航天 ，但风电需要的是低成本碳纤维 ，同时 ，工艺也极尽简洁 ，采用拉挤工艺 ，工艺成本低廉 。所以 ，全球只有大约6.9亿美元的收入贡献 。

       2019 年 ，4188云顶集团对体育器材的复材收入有较大幅度的调整 ，之前的年份 ，4188云顶集团只统计到预浸料 ，今年 ，如同航空航天 ，4188云顶集团统计到了构件 。所以 ，体育器材的收入大幅度提升到26.5亿美元 。

6.4. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-区域(10亿美元）

总金额 ：173.7亿美元

       2019年 ，如前面所述 ，4188云顶集团改变了体育器材的统计标准 ，体育器材的收入大幅度提升 ，由于全球大约90%的碳纤维体育器材在中国生产 ，这个巨大收入提高了中国的国际份额 。

       另一方面 ，对于全球的航空航天复合材料的收入中 ，4188云顶集团调整了比例 ，分别为 ：北美45% （除了波音 ，没有还有大量的军机及航天使用碳纤维复合材料） ；西欧 ：25% ，主力是空客的商用及军用飞机 ，以及英法的军用飞机 ；中国 ：15% ，从用量上 ，4188云顶集团的比例远不到这个数 ，但是 ，4188云顶集团的航空航天复合材料的价格高于国际同行（国际上的航空航天复材 ，4188云顶集团按300美元/公斤统计的） ，所以 ，复材收入比较大 。

       上述体育器材及航空航天复材的调整 ，让中国成为北美之后 ，第二大复材收入的区域 。

6.5. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-制造工艺

总量 ：159.5千吨

       2019年 ，对于复合材料工艺 ，应用于风电叶片的拉挤碳梁发展迅速 ，另外 ，由于氢气瓶的兴起，缠绕工艺也较大的扩张 。

       从航空航天市场 ，经典的预浸料铺放层合+热压罐的工艺 ，也受到了严重的挑战 ：双通道飞机的数量相对较小 ，一款机型大约每月十多架的产能 ，而单通道飞机 ，每月则有上百架的规模 。预浸料铺放层合+热压罐就不能满足单通道飞机的产能 。所以 ，去热压罐的趋势是明确的 ，预浸料也会做相应的改变 。

       复材工艺不是不变的 ，反而 ，他应该随应用而改变 。从风电碳纤维发展历史看 ，最早是采用经典的预浸料铺放 ，如此大型的叶片 ，要使用热压罐来排泡及固化 ，就太过昂贵 ，通常用真空袋工艺 ，出现了生产效率低下 ，产品性能差等问题 。后来 ，借鉴玻璃纤维的工艺方法 ，多层织物真空灌注 ，但是不同于单丝直径较粗的玻纤的浸润性 ，要想灌透多层的碳纤维织物 ，织物本身必须留出树脂的流道 ，这就导致织物需要特殊的技术 ，带来了昂贵的成本 ，另外 ，织物很难保证在树脂的冲击之下 ，纤维的直线度 ，这就直接影响了复合材料的性能 。当VESTAS采用了便于大规模生产的拉挤板之后 ，风电梁帽采用碳纤维的用量飞速增长 ，因为 ，这个路线体现了之前工艺不具备的性价比 。

       4188云顶集团也确信 ：今天能满足各应用需求的 ，也不一定是最佳的工艺 。一定还有其他更优的工艺有待开发 。这就需要纤维 、复合材料与应用端的紧密配合与联合创新 。

6.6. 全球碳纤维复合材料需求-不同基体(10亿美元）

总额 ：215亿美元

       4188云顶集团发布这个图表 ，旨在提示大家不要忽略树脂基及碳基之外的其他基体复合材料 ，这些材料也是碳纤维复合材料大家族中的一员 。

       碳纤维作为一个优质的增强或骨架材料 ，除了上述的基体 ，4188云顶集团相信 ，也会有新的基体与之结合 ，才能卓越的性能或功能 。

       2019年 ，整个树脂基材料中 ，热塑复合材料占了大约25%的比例 ，金额约为43.4亿美元 。其中 ，绝大部分为非连续增强塑料 ，连续碳纤维热塑材料 ，4188云顶集团估计市场份额为2亿美元左右 。

6.7. 中国树脂基碳纤维复合材料需求-应用（吨）

总量 ：58,215吨

       2019年 ，中国碳纤维复合材料的总量为58,215吨。给行业一个大致的概念 。

       体育复材依然保持着领导地位 ，但是风电复材增长迅速 ，增长率72.5% ，超越体育器材仅仅是时间问题 。

6.8. 中国树脂基碳纤维复合材料需求-应用（亿元）

 总金额 ：427.6亿元

       2019年 ，全国的碳纤维复合材料的产值为427.6亿元 ；

       如前所述 ，4188云顶集团调整了体育器材的统计方法 ，从之前只计算预浸料 ，到今年统计构件的收入 。所以，体育器材2019年的复材收入为173.38亿元 。

       航空航天复材的产值 ，4188云顶集团是按结构件来估算的 ，大约有150.8亿元人民币收入 。

       风电市场 ，4188云顶集团是根据拉挤板和织物来估算的 ，大约有29.72亿元的收入 。